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【金融機構財報解讀】7家銀行2023年業績快報:經營態勢總體穩健,資產質量指標改善

新華財經|2024年02月05日
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截至2月4日,共有7家A股上市銀行發布了2023年業績快報,數據顯示,這7家銀行的主要經營指標穩中有升,經營態勢總體穩健。

新華財經北京2月5日電(分析師張威)截至2月4日,共有7家A股上市銀行發布了2023年業績快報。數據顯示,這7家銀行的主要經營指標穩中有升,經營態勢總體穩健。盈利方面,7家銀行的歸母凈利潤均實現正增長,4家銀行營業收入實現正增長,杭州銀行、齊魯銀行、長沙銀行業績增速較快。資產負債方面,7家銀行總資產保持穩健擴張態勢,增速分布在5.25%-19.56%范圍內,其中4家銀行增速在10%以上。絕大多數銀行總資產和貸款增速保持較快增長,存款規模增長明顯,不過增速有所放緩。風險控制方面,7銀行的不良率均處在行業低位、撥備覆蓋率處在行業高位,均在較優水平。多數銀行在2023年實現不良率下降、撥備覆蓋率上升,意味著這些銀行的資產質量仍然向好,風險抵補能力持續增強。

一、歸母凈利潤均同比增長,招商銀行、中信銀行營收小幅下滑

截至2月4日,已有招商銀行、中信銀行、杭州銀行、長沙銀行、齊魯銀行、青島銀行、廈門銀行等7家銀行發布2023年業績快報??靾箫@示,這7家銀行在2023年在息差持續下行的環境中保持了業績向上的表現——歸母凈利潤均實現增長。

營業收入方面,7家銀行中,有4家營業收入同比正增長,且增速在5%以上。長沙銀行以8.46%的增速成為營收增速最高的銀行。廈門銀行、中信銀行、招商銀行營業收入同比下降,且降幅在5%以上,其中廈門銀行現營業收入56.10億元,同比減少2.85億元,降幅4.84%,成為營收降幅最大的銀行。

招商銀行、中信銀行營業收入分別實現3391.23億元、2058.96億元,不過營業收入均有所下降,同比分別下降1.64%、2.60%。

利潤方面,7家銀行歸母凈利潤均實現增長,杭州銀行以同比增長23.15%成為歸母凈利潤增速最高的銀行,齊魯銀行、青島銀行增速也在10%以上,增速墊底的是招商銀行、廈門銀行,歸母凈利潤同比分別增長6.22%、6.18%。

招商銀行歸母凈利潤1466.02億元,是7家銀行中唯一超千億元的銀行。中信銀行歸母凈利潤為670.16億,同比增長7.91%。

二、資產規模維持擴張趨勢,貸款增速仍然較快,存款增速有所放緩

快報顯示,7家上市銀行資產負債規模擴張趨勢穩中略增,2023年末資產同比增速在5.25%-19.56%范圍內,其中齊魯銀行、杭州銀行同比增速在15%以上。股份行資產擴張速度偏低,其中招商銀行以8.77%的資產同比增速居股份行之首。

絕大多數銀行的貸款增速與資產增速保持同等水平,除中信銀行沒有披露相關數據外,其他6家銀行均實現較快增長。7家銀行中,齊魯銀行2023年貸款同比增速最高,達16.69%,杭州銀行、長沙銀行、青島銀行的貸款增速也在10%以上,貸款增速最低的是廈門銀行,為4.65%。

在負債端,存款規模增長明顯,多數銀行存款增速負債增速保持同等水平或略低于負債增速。其中,招商銀行存款增速8.22%,持平于8.25%的負債增速;杭州銀行存款增速12.63%,略低于13.97%的負債增速。7家銀行中,存款增速依次為長沙銀行(13.86%)、齊魯銀行(13.85%)、青島銀行(13.10%)、杭州銀行(12.63%)。

三、資產質量延續向好,7家銀行不良率下降,5家撥備覆蓋率上升

率先披露快報的7家上市銀行資產質量普遍較好,2023年末不良率全部在1.3%以下,有3家銀行不良率在1%以下,顯著低于銀行業整體1.61%(2023年三季度末數據)的不良率水平。

從變化趨勢來看,7家銀行不良率在2023年均有所下降,資產質量保持向好趨勢。具體來看,廈門銀行降幅最大,為0.1個百分點。股份行中,中信銀行不良率1.18%,下降幅度最大,為0.09個百分點。招商銀行不良率0.95%,降幅0.01個百分點,基本持平。

這7家銀行的不良貸款撥備覆蓋率也處在較高水平,其中5家超過300%,2家超過400%,1家超過500%,最低的也在200%以上。股份制銀行中,招商銀行最高,為437.7%;區域性銀行中,杭州銀行最高,為561.42%,其次廈門銀行,也超過了400%,達到412.2%。

與2022年末相比,共有5家銀行撥備覆蓋率上升,顯示大多數銀行風險抵補能力持續增強。其中,廈門銀行、齊魯銀行撥備覆蓋率上升幅度較為顯著,分別上升了24.27、22.52個百分點。中信銀行撥備覆蓋率上升6.4個百分點至207.56%。招商銀行、杭州銀行撥備覆蓋率出現下降,其中招商銀行下降13.09個百分點,杭州銀行下降了3.68個百分點。

(實習生苗雨涵對本文有所貢獻)

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編輯:梁穎


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